一
孙刘两家的一场大战，一触即发。
这时刘备得到急报，曹操率大军开始进攻汉中。
刘备一听，大吃了一惊。
如果曹操占了汉中，那成都就危险了。
自家的后院起火了，守家是第一位的。
为此，刘备提出要和孙权讲和。
孙权也并不想和刘备开战，于是就坡下驴，派诸葛瑾前来和刘备谈判。
经过协商，刘备让出一部分土地。以湘水为界，长沙、江夏、桂阳以东地区归属孙权；南郡、零陵、武陵以西地区归属刘备，平分了荆州，两家各占一半。
各退一步，孙刘两家言归于好。
二
荆州平稳了，刘备赶回了成都。
这时，曹操已占据了汉中，汉中的张鲁退到了阆中。刘备忙派黄权前去接应张鲁。谁知黄权还没到阆中，张鲁又回到了汉中，向曹操投降了。
曹操占了汉中，把汉中的大量民户，迁往了西安和关中地区，并将张鲁的积蓄也全部运走，使得汉中地区几乎成了无人无物的荒地。
曹操正准备拥兵南进，从邺城传来了不好的消息。
曹操唯恐后方不稳，急忙率大队人马返回了邺城。留夏侯渊守汉中、命张郃继续向巴中地区扩大战果。
三
刘备听说张郃要进攻巴中地区，他哪能让曹操继续向南发展呢？他命令张飞前去迎战张郃。
张飞率一万人马，迅速向阆中地区迎过去，在瓦口一带，与张郃的军队相遇了。
一方想进，展开了疯狂的强攻。
一方要守，进行着顽强的阻击。
双方僵持了一个多月，虽互有伤亡，但都没有多大进展。
粗中有细的张飞，突然发觉出了一点不对的味道：张郃自恃人马比我多出一倍，是想和我打消耗战哪！
傻子才和你“斗闷子”呢？
张飞决定，他自己亲率五千人马继续阻击，另五千人马开始向后撤。
又过了两天，张飞带着留下的五千人马也开始后撤。
四
张郃一见张飞要跑，那怎么可以呢？分不出个公母来，谁也别想溜！
张郃集结起人马，咬住张飞退兵的屁股，一步不落，穷追不舍。
张飞回头望了望紧随而来的张郃，脸上露出了诡异的笑容，心中暗暗念叨：“小子，今天大爷就告诉你一句至理明言：有一种退让，叫做让你后悔都来不及！”
张郃追着张飞，越走山越险，越走路越窄；
七扭八拐，张郃的两万人马被拖得零零散散，前后不能相望。
张郃发现，这是中了张飞计了。他马上传下命令：“队伍停止追击，快速回撤！”
但是晚了，后路已经被张飞的兵马堵死了。
这正是张飞使得“拖刀计”，假装败退，把敌人引入他事先埋伏下的有利地形中，乘敌不备，来个回马一枪。
五
张飞从进入益州以后，就被刘备任命为巴西市长，这一带，就是他的地盘。
这一年多的时间，他对这一带的地形地貌有了充分的了解。
瓦口一带是开阔地，适合大兵团作战。张飞的人少，不占优势。
而向后几公里有个叫马缘山的地方，山险路窄，大兵团难以施展拳脚，是个打伏击的好地方。
所以，张飞先悄悄的撤走五千人马，赶往马缘山设伏，他带剩下的五千人马，边打边撤，吸引敌人。
张郃不知是计，紧紧咬住张飞撤退的人马，一步不离，结果被张飞拖进了长长的山涧之中，前后不能呼应，战马不能驰骋，只有挨打之势，没有还手之力。
可怜张郃的两万人马，被张飞的伏兵打的是丢盔弃甲，狼狈不堪。纷纷舍去战马，攀越山崖，四处逃窜。
张郃也无奈地在十多名部下的保护之下，丢下大部队，攀山越岭，从荒山峻岭之中，蹚出一条生路，逃出了张飞的包围圈，侥幸地保住了小命。
六
张飞以少胜多，打败了张郃，大大鼓舞了刘备大军的士气，刘备对张飞兵团进行了重重的奖赏，并大摆酒席，欢庆胜利。
在酒席上，面对有些飘飘然的刘备，黄权不无忧虑地对刘备说：“曹操占了汉中，就像是割去了我们大腿与臂膀，巴蜀之地随时都会受到威胁，刘省必须速速拿出应对之策。”
法正也有同样的见地。对刘备说：“曹操一战就迫使张鲁投降，平定了汉中，他没有乘这一有利形势攻取巴、蜀，却留下夏侯渊、张郃镇守汉中，自己匆忙率军北还，这并不是他的智谋不够，力量不足，而是由于内部忧患逼迫他这样做的。”
“假如我们此时大举进攻汉中，一定会取得更大的收获。”
刘备一听，非常有理，就与诸葛亮，法正及黄权进行了周密的策划，决定要趁机夺取汉中。
按照战术布局，张飞、马超为西路，率二万人马进攻雍州的武都地区，牵制在雍州的曹军，使其不能向东增援汉中。
以陈式为中路，率五千人马出兵马鸣阁道，隔断汉中与雍州的通道。
刘备率黄忠，赵云五万主力部队直奔阳平关，夺取汉中。
七
在汉中地区的夏侯渊和张郃，听说刘备派出一支兵马出兵马鸣阁道，心中有些慌乱。
他们知道，马鸣阁道是汉中的咽喉，如果被占领，就断绝了汉中与雍州的通道，让汉中孤立无援。
夏侯渊不敢迟疑，忙派出一支人马前去抢夺马鸣阁道。
这时，刘备的大部队突然出现在了阳平关