却说张角一军在幽州、冀州一带，夺县攻郡，杀官烧府，开仓济民。地方官吏闻风丧胆，望风而逃。
张角亲率十万义军直逼广宗，时中郎将卢植率五万官兵前来征剿。两军交战，不分胜负，对垒相持。
张角坐帐，忽报大兴一方偏将殷达领五万义军到来。
张角把殷达迎入帐中，殷达将渠帅程远志、副将邓茂被刘关张兄弟诛杀及参将邓盛自留大兴山中为义军筹措粮草备说一遍。
张角甚感悲痛，好言抚慰，欲留殷达为将，统领大兴一方五万义军，殷达坚持要回大兴山与邓盛一起为兄报仇。张角看殷达执意要回，不再挽留。殷达交接了军队粮草，自回大兴山。
张角又得五万生力军，达十五万之众，战力更加强大。
又报于吉带领一千人来援。张角急忙迎入帐中，于吉说是已得“呼唤风雨沙石，调度天兵天将布阵杀敌”之术。张角大喜，说是，卢植五万官兵不足为虑。京师防御甚严，官军征讨主力集结颍川，恐波才率领一支义军不支，张宝、张梁已率军前往，要于吉带一千方士前往支援。于吉欣然同意，张角设宴饯行。
卢植在广宗与张角相持，急切难于取胜，忽报刘备领关羽、张飞带五百义勇来援。卢植大喜，引入军中。
刘备说：“吾与关张桃园结为兄弟，募集义勇五百，投军杀敌，报国效力。先是受幽州刺史之命，往大兴山讨贼，斩杀贼首程远志、邓茂；又受刺史之遣，随邹靖所带一千官兵，击溃贼寇，解青州之围；太守龚景欲留，吾称‘吾师与张角战于广宗，当前往支援’。邹靖带一千官兵自回，吾与关张兄弟即来至此。”
卢植听了，对刘备投军不久便崭露头角，建立数功，甚为赞赏：“幽州、青州皆记有汝功，吾亦知之，必当奏报封赏。吾今拒贼首于此，贼弟张宝、张梁在颍川与皇甫嵩、朱儁对垒。汝可引本部人马，吾再助一千官军，前往颍川打探消息，约期剿捕。”
刘备不解：“广宗贼众我寡，正是用人之际，恩师为何反遣吾等前往他处？”
卢植微笑：“吾乃汝师，知汝自小素怀大志，非常人可及。汝系皇权宗室，当负匡扶汉室重任，何以进退，自悟便知，何必多问。”
刘备不再多问，与关张出帐，领本部及一千官兵奔赴颍川。
路上，张飞憋闷不住：“兄长，吾等前来助阵，未动一刀一枪，连贼面都未曾见，卢公还助一千官兵，只说去颍川打探消息，莫不是小觑吾桃园兄弟。”
关羽说：“如此也好。看那贼众，多为饥民百姓，实在不忍滥杀。”
刘备说：“三弟不必多虑，恩师助一千官兵，只叫去打探消息。是想让吾等保存、扩充实力，作长远计。二弟所言极是，得民心者，得天下。百姓被官府所逼而反，若招降抚慰，可为我用。”
张飞说：“投军仅仅两个来月，先于大兴破贼，又解青州之围；再上广宗，又奔颍川，忽东忽西，北上南下，四处奔波，劳顿于途，实不甘心。”
刘备微笑：“知吾者，恩师也。”心中暗想：虽受奔波劳顿之苦，却无实力损伤之害，征剿黄巾各个战场，均有刘备身影，方可扬名立威。想至此，不禁仰天大呼：“桃园兄弟，名扬天下。”然后纵马奔驰。
关张受其感染，各自拍马，紧随其后，向颍川挺进。
却说波才领导的颍川黄巾军声势浩大，四月间直逼京师洛阳。中郎将皇甫嵩、朱儁各率精兵阻击义军，两军交战，各有胜负。波才受阻，思计破敌。
忽报于吉领一千方士增援。波才大喜，迎入帐中。于吉说明来意，教波才明日交战，如此如此，即可取胜。
次日两军对垒，汉营一大将引兵出马，波才也不答话，策马相迎。
二人一来一往交战正酣，忽见波才后军蠕动，慢慢后退。须臾前军也随之骚动，纷纷转身，先是慢行，后是快跑。波才大声喝令：“临阵逃脱，必当处死。”说着便奋力拼杀，毫不退却。
汉营中几名副将策马上前，围困波才厮杀。波才眼看己军退远，便大喝一声，斩杀一将，冲出包围，不住高喊着“阵前逃跑，决不饶恕”，纵马撤退。
汉营大将正要追赶，一副将说：“不败而退，恐其有诈。”汉营大将乃说：“乌合之众，怯阵逃亡。贼首喝令不住，岂能有诈？”一是受泼才言辞所惑，二是立功心切，遂不听劝阻，挥军追杀过去。
波才眼见军士退隐山间，便勒马回头：“吾军退远，只吾一人，待明日严肃军纪，重整旗鼓，决一雌雄。”说罢，调转马头，缓缓进入山谷。
汉将岂肯放过，率军追杀过去。待军进入山谷，随着一声霹雷般巨响，顿时黑气漫天，遮天蔽日，飞沙走石，犹如沙暴石雨从两边山顶倾注而射，天上人喊马嘶，状如天兵天将从空而降。
汉军惊恐万状，不战自乱。波才率领义军迎头冲杀过来，汉将调转马头，落荒逃跑。此战歼敌四万余众，大获全胜。波才犒赏军士，夸赞于吉之功。于吉施法破敌主力，自带方士奔赴南阳增援张曼成。
张曼成自称“神上使”，带领义军战斗在南阳一带，所向披靡，于阵前斩杀南阳太守褚贡，紧逼宛城。六月间，攻打到宛城城下。
新任太守秦颉顽强抵抗，急切不下。这日闻报，于吉带方士来援，张曼成急忙迎入，商议破城之策。
次日，张曼成撤离围城义军，退十里扎寨，只派一名副将带五千军士南门叫阵。
宛城一将带领一万官兵开门迎战。两将厮杀十数回合，义军副将败退，引军往东而逃。官兵见只有五千兵马，紧追不舍。
等官兵追入山间，于吉施法，义军转身拼杀，又有一军切断退路，将敌军围困山中。山上飞沙走石，空中万马嘶鸣，两头堵截围杀，一万官兵全军覆没。此时张曼成率领义军主力从北门攻入宛城，太守秦颉仓皇逃命，宛城被义军占领。
颍川惨败，宛城失守，又闻张宝、张梁向京城攻来，何进急忙调兵遣将，增援皇甫嵩、朱儁。
张宝、张梁进军受阻，与汉军对垒相持。两军交锋，张宝诈败退入山间，汉军追进，张宝作法。顿时，风雷大作，飞沙走石，黑气漫天，滚滚人马，自天而下，汉军败退不出。
皇甫嵩与朱儁商议，朱儁派人潜入山中，发现诸多盛装沙石布袋及纸人草马，方知法术奥秘，便挑选一千精壮，携带盛装猪羊狗血木桶及草灰沙土布袋，秘密诛杀潜伏山中的义军。
次日，张宝摇旗擂鼓，引军挑战，两军交战，张宝诈败而退，汉军追进，张宝作法。谁知，不听风雷声，不见神马影，却听一声号炮，猪羊狗血，灰石等污秽之物，尽向义军倾注。危急之间，张梁引军杀来，救出张宝，兵败而退。
张宝、张梁摆脱汉军追击，草木结寨，权作歇息。
皇甫嵩、朱儁正商议如何破敌，刘备领关张到来，具说卢植之意。
朱儁说：“此来正好。敌军惨败，却草木结营，当用火攻。”遂令刘备率所领一千五百名军士，每人束草一把，暗地埋伏于义军营寨四周。
及至夜晚，大风忽起，刘备号令军士一起纵火，投掷义军营寨。
二更时分，皇甫嵩、朱儁各自引军攻击营寨，火焰张天，喊声大作。张宝、张梁猝不及防，马不及鞍，人不及甲，带领败残军士，夺路而走。汉军收兵，皇甫嵩对刘备说：“今日败贼，当记汝功。张宝、张梁势穷力乏，必去广宗投靠张角，汝可星夜去广宗增援。”